Sérgio (Ricardo Meneses) trabaja como basurero al norte de Lisboa. Su vida es un completo desorden, entre la pequeña posada en la que tiene alquilada una habitación, y las noches de sexo anónimo con otros hombres. En su solitaria vida sólo le acompaña Lorde, el perro guardián del basurero. Inconsciente de la realidad que le rodea, se ve de pronto abordado por varias situaciones que le pondrán a prueba: Fátima (Beatriz Torcato), una compañera de trabajo que se ha enamorado de él; un policía que no hace más que seguirle, y el ambiguo deseo del jefe del almacén de basura.

Una noche conoce al fantasma de sus sueños, y se enamora de él. Pero empieza también a obsesionarle: le sigue, entra en su casa, espía su basura (en eso él es un experto), hasta mea en su cama, como marcando su territorio. Pero el rechazo no hace más que sumirle en un mundo de caos y venganza, lo que le hace refugiarse en un traje de látex negro.