Historia acerca de un escritor y periodista de Nueva York (John Cusack) que visita la ciudad de Savannah para escribir un artículo sobre una fiesta de Navidad, celebrada por el rico Jim Williams (Kevin Spacey), coleccionista de antigüedades. Todo parece normal, hasta que después de la reunión social aparece asesinado Billy Hanson (Jude Law), un empleado que trabajaba para Jim. Todo indica que fue éste quien le mató, y poco a poco se va descubriendo que Billy no era más que un chapero que mantenía una relación con su jefe y que era una persona muy variable, siempre pidiendo dinero para drogarse. Entonces Jim pide ayuda al periodista para que haga las averiguaciones necesarias para salir inocente en el juicio, ya que es acusado del asesinato.

Entre el pueblo, destaca una drag, The Lady, que tiene un show, y que resulta que hace de sí misma. Estas escenas ponen el punto gracioso a una película algo más seria.