Bree (Felicity Huffman), nacida Stanley, es una transexual de Los Ángeles a falta de su última operación. Un día recibe una extraña llamada de Toby (Kevin Zegers), quien por lo visto es un hijo del que nunca oyó hablar y que tuvo tras una noche de sexo heterosexual de su pasado de la que ya casi no se acordaba. Toby está en una cárcel de Nueva York y le pide a su padre que vaya a sacarle de allí. Tras hablarlo con su psicoterapeuta, Bree decide montarse en un avión y plantarse en Nueva York para reunirse con su hijo. Sin embargo, no le contará quién es, con lo que Toby pensará que es una misionera religiosa en busca de nuevos fieles. Por el contrario, invita a Toby a volver a Los Ángeles en un larguísimo viaje en coche atravesando el país de costa a costa, a lo que el joven acepta encantado, ya que sueña con llegar a Hollywood para convertirse en actor porno gay.