Tres historias independientes, rodadas con estilos cinematográficos y narrativos diferentes, conforman esta película. De estos tres segmentos, sólo el tercero es de claro contenido gay.

El primero se titula «Hero» («Héroe»), y cuenta a modo de documental el trágico asesinato de un padre a manos de Richie, su hijo de siete años. Se realizan entrevistas a todas las personas que le conocían y se intenta explicar qué pudo inducirle a cometer semejante parricidio. (Curiosamente el niño nunca sale en pantalla).

La segunda historia se llama «Horror» y trata sobre un científico que logra materializar en forma de líquido el deseo sexual humano. Pero por error, lo ingiere, tras lo cual empieza a sufrir una extraña metamorfosis hacia un monstruoso y espeluznante ser.

La última historia, que se titula «Homo», muestra a dos reclusos de una cárcel que empiezan una relación sentimental, que acaba por rayar en lo obsesivo.