A principios de siglo XX en París, Victoria Grant (Julie Andrews), una cantante sin éxito, decide vestirse de hombre para encontrar trabajo. Haciéndose pasar por el Conde Víctor Grezhinski, el triunfo lo tiene asegurado al fingir que es un hombre gay que se hace pasar por mujer en sus actuaciones. En poco tiempo la fama la desborda, y encuentra a un hombre del que se enamora (James Garner). Pero él no está muy seguro de su relación porque da la impresión de que está liado con otro hombre… Y las apariencias mandan.

Aunque todas las canciones son estupendas, destaca la actuación que hace Julie vestida sevillana con torero y todo. Su amigo gay Toddy (Robert Preston), una vieja gloria viviente, hará su propia versión del número musical. Simplemente genial.