Daniel Chang (Jay Wong) es un joven americano de origen chino que vive en San Francisco con su tradicional madre, que, como está deseosa de convertirse en abuela, no hace más que presentarle a guapas chicas chinas. Un día, deciden alquilar la habitación de abajo a Robert (James Marks), un atractivo joven recién llegado a la ciudad. Cansado de las chicas que le presenta su madre, pronto se dará cuenta Daniel de que quien le gusta realmente es Robert, pero no sabe si es gay. La cosa se enreda cuando el piso de abajo se inunda y la madre de Daniel insiste en que él y Robert compartan habitación hasta que se arregle la avería.

La Autopista de Long Island (L.I.E.), la carretera que atraviesa la zona suburbana de Long Island con sus «calles moviéndose al este, calles moviéndose al oeste, y las calles que te llevan directamente al infierno» sirve como la metáfora central de esta inquietante reflexión sobre la adolescencia y su vulnerabilidad.

Howie Blitzer (Paul Franklin Dano) es un chico de quince años sensible y miembro de una pandilla muy peculiar y peligrosa. La reciente muerte de su madre (en un accidente de coche en la salida 52 de la L.I.E.) y la indiferencia de su padre (Bruce Altman), le hacen sentirse abandonado en medio de un mundo lleno de sexo, violencia, y peligro. Cuando su mejor amigo Gary (Billy Kay) le convence para robar la casa de su vecino, Big John de 60 años (Brian Cox), acabará descubriendo que su gran amigo ha estado llevando una vida secreta.

La visión conmovedora del director Michael Cuesta sobre la contemporánea vida doméstica en los suburbios es a la vez cómica y desconcertante al mostrar con audacia el tortuoso camino de un muchacho por la adolescencia.

Sérgio (Ricardo Meneses) trabaja como basurero al norte de Lisboa. Su vida es un completo desorden, entre la pequeña posada en la que tiene alquilada una habitación, y las noches de sexo anónimo con otros hombres. En su solitaria vida sólo le acompaña Lorde, el perro guardián del basurero. Inconsciente de la realidad que le rodea, se ve de pronto abordado por varias situaciones que le pondrán a prueba: Fátima (Beatriz Torcato), una compañera de trabajo que se ha enamorado de él; un policía que no hace más que seguirle, y el ambiguo deseo del jefe del almacén de basura.

Una noche conoce al fantasma de sus sueños, y se enamora de él. Pero empieza también a obsesionarle: le sigue, entra en su casa, espía su basura (en eso él es un experto), hasta mea en su cama, como marcando su territorio. Pero el rechazo no hace más que sumirle en un mundo de caos y venganza, lo que le hace refugiarse en un traje de látex negro.